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Bo终于知道了自己的亲生母亲就是她新认识的Y妖Saskia，她真实名字叫Aife， Bo得知Dyson等人对其身世一直隐瞒非常失望与不满。于是独自前去寻母 却没料到Aife并非友善而来，她试图破坏异界和平 报复黑暗光明两派。

以此同时Dyson为了保护Bo，决定拜访一位活了上千年的命运女神 但是Dyson必须做出牺牲，这个牺牲可能会永远改变他和Bo的关系，在寻母的过程中Bo因多次得到Lauren的帮助两人之间的紧张关系终于得到化解。
  
在危机的关头血王Trcik为了保护异界，用自己鲜血写下血书 封印住了Aife，Aife从高处坠落，Bo眼睁睁的看着母亲在自己面前死去极度伤心 却意外发现Aife的尸体消失不见 Bo坚信母亲没有死并继续跟Kenzi开始了寻找母亲寻求身世之谜的旅程。
   
这个时候，一个神秘的男子抱走了生死未卜的Aife，这个神秘男子是谁? 跟Bo会有怎样的关系？会是Bo的父亲么