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11岁的提姆比同龄的孩子更早熟，没有什麼能比研究恐龙、神话、传说，以及规划他妈妈的生活更能引起他的兴趣。但有一天，提姆的生活完全改变了，他从尼斯湖的报导中，偶然看到一名貌似他已故父亲的苏格兰人，这名爱冒险的男孩决定偷偷展开他的探险，前往尼斯湖旁的这个知名村落，然而这趟旅程的发现，完全超乎提姆的想像　　一天，11歲的TIM瀏覽互聯網，研究著名尼斯湖水怪的最新報告，嚇然發現住在蘇格蘭的研究員相片就像他已去世的父親!TIM立即走到蘇格蘭，一個不可思議的旅程亦從此展開。到達蘇格蘭尼斯湖後，TIM先後遇上魔術師默林，600歲的小菁靈Oki，著名的蘇格蘭尼斯湖水怪…在小菁靈的引領下，TIM發現了神秘魔法石及尼斯湖重大的秘密...