在西方关于狼人家族的久远传说中,有着这样一个介于纯种狼人与人类之间的神秘物种——“剥皮行者”:他们有着闪电般的行动速度,他们受到杀戮的诅咒,他们守望着漫漫的夜空,等待着血红的月牙冉冉升起｡他们以人类的血肉为食,酷爱吸血｡而红色的月亮标志着被不同信条区分开的每一个种群,都要遵照古老的预言和诅咒而努力生存下去…… 十二岁的小男孩蒂莫西(马修·奈特饰)即将迎来自己十三岁的生日｡他和母亲雷切尔(罗拉·麦特拉饰)相依为命｡不过,在他略显孤独的成长过程中,祖母､舅舅(伊莱亚斯·科泰斯饰)和姐姐(莎拉·卡特饰)等亲人的常常关注还是给他的成长带来了不少乐趣｡不过,直到今天,蒂莫西和妈妈都还不知道他们的这个“庞大”的家族系传说中的狼人家族,而且都是商量不害人的那种｡而且,所有的家族成员都在小蒂莫西一出生的那天,都在用自己的生命尽力地保护着他们母女的人身安全,尤其是这个即将进入13岁年龄的小狼人……