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1937年夏天，宁静辽阔的内蒙古乌珠穆沁草原上，牧民们过着安静祥和的生活。 出色的驯马手巴布和道尔基都深爱着美丽的姑娘宝日玛，但宝日玛却被父亲许给了爱喝酒的道尔基。在道尔基和宝日玛的订婚典礼上，巴布的中途到来使得订婚典礼不欢而散。巴布提出要带宝日玛离开草原，却被宝日玛拒绝了。 卖马的季节到来了，巴布道尔基带着几个驯马手赶着马群到浩特去卖马，不想在路上却遇到了盗马贼的包围，眼看马群就要落入盗马贼的手中，忽然冲出一伙人帮助巴布他们，赶走了盗马贼。在后来的接触中巴布才知道，救了他们的人是赵老板，是个生意人。赵老板提出想买巴布他们的马，并出了不低的价钱请巴布等几位驯马手帮他把马群训好，巴布欣然同意。在驯马过程中，巴布等人的勇敢能干得到了赵老板的赏识，并相约在草原上再次相见。 回到草原的巴布和道尔基等人一如从前的过着平静的生活。可不久，赵老板带来的军队打破了草原上原本的宁静。原来赵老板本名和野，是日军的少佐，他利用牧民们的淳朴，告诉他们日本人会在草原上建学校和医院，建立大东亚共荣。善良的牧民们相信了他，并继续帮助日本人驯马。直到驯马手那顺在摔跤比赛中残忍的被日本兵杀死，巴布等人才感觉到了和野的来者不善。泰国电视剧几个被日军俘虏的中国军人告诉了巴布日军的残忍，并说明了他们来到草原上的目的就是征集军马，利用巴布等人训练上好的军马，然后再用中国人的马来打中国人。巴布道尔基等人感到事态的严重，回去和几位长辈商量，几位长辈决定趁当晚篝火仪式的时候把马偷偷赶走，不料却被日军发现，并抓住了道尔基。巴布找到和野去说情，才救出了遍体鳞伤的道尔基。 和野接到上级命令要马上撤离草原把马群赶到海拉尔，这一切被送饭的一个俘虏听到并告知了巴布。巴布等人决定，一定要赶在日本人之前把马群赶到地形复杂的半拉山谷，绝不能让日本人在草原上带走一匹马。他们假意去继续驯马，趁和野不备，出其不意的把马群赶出了日军营地。和野等人反应过来的时候马上驱车追赶，在一片树林里发现了巴布等人的踪迹。道尔基赶着少数了几匹马冲出去引开了和野等人的追赶，并把他们引进了一片沼泽地，当和野意识到上当了的时候，一个日军的小分队已经和道尔基一起沉入了沼泽... 天马上就要黑了，如果在天黑前赶不到半拉山谷，马群就会有危险。巴父、切德喇嘛和宝日玛带着一些牧民点着火把去给巴布等人引路。中途遭遇了和野的军队，在巴父等人的掩护下，切德喇嘛和宝日玛终于冲出了日军的封锁线，带着火把走到了半拉山谷的山顶。菁疲力竭的巴布等人在火光的指引下，终于把马群赶进了山谷。日军最终没能从草原上带走一匹马...