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明朝万历年间，倭寇被消灭后天下太平。霜叶城有四大武林世族，任何人想要在这里开宗立派，必须经由他们同意。有个神秘的青年和他同伴两人拿着类似“倭刀”的兵器前来挑战，不仅被四大世族的掌门人拒之门外还招来他们的围捕。倭寇来袭的消息不胫而走，武林人士、朝廷官兵纷纷卷入这场战斗。随着围捕的展开，武林第一高手重出江湖，朝廷官兵、四大世族和花船舞女隐藏于世的秘密被逐一揭开，而青年侠客跟他的同伴也因理想目标发生了争执。这两个神秘人究竟是谁，这种奇怪的兵器隐藏着什么秘密，四大世族围捕他们的真正原因是什么，重出江湖的武林第一高手又有怎样的难言之隐，卷入这场武林纷争的四路人马最终如何解开彼此之间的离奇纠葛？江湖中一段搜寻“倭寇踪迹”的武林故事就此展开……