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布莉，洛杉矶，变性人，满心期待接受去势手术后，“她”就能拥有幸福人生，却突然发现自己原来有个儿子被拘留在警局。陶比，纽约，性别界线模糊青年，母亲自杀，继父施暴，他最大梦想是前往西岸成为A片明星并寻找生父。当陶比误以为保释自己的大婶是位虔诚的传教士，在横跨内陆的旅途中频频摆出撩人姿态挑逗，布莉为了逃避过往，只好将错就错，难道父子乱伦戏马真要就此上演？