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影片的男主角、对“胖熊”类型的同性有好感的同性恋者、牙科医生Pedro，平时与“胖熊”朋友们过着自己的快乐生活。直到有一天，Pedro的姐姐与男友在去印度旅游之前，把9岁的儿子Bernardo委托给Pedro暂时照顾一些日子，才使得Pedro的生活和感受发生了很大的变化。Pedro悉心照顾着自己的侄子，在侄子面前也尽量不流露出自己担心不被理解的“胖熊”生活。可爱而懂事的侄子却把叔叔看作自己的爸爸一样，Pedro感受到了抚养孩子的温暖，体会到了作为父亲的本能。由于小侄子的妈妈在印度发生意外无法在短期返回，Pedro需要更长时间与小侄子共同生活了，他开始寻求“胖熊”朋友们的帮助，尽量营造一个温馨快乐的小家。不过，小侄子的奶奶却突然到来，要把小侄子带走抚养。爱心与亲情，开始考验着这对“父子”的抉择……