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哈瑞、比利和迪恩，洛杉矶的三个俊男，在一个女老鸨的安排下，为顾客提供各种变态性服务。他们把他们的事业的称做：跟顾客们合作实现性的幻想。在各种提前设定好的情景和过程下，他们努力按顾客要求扮演着自己的角色，以满足各种不同变态心理。 迪恩14岁时因为偷了一块巧克力，被送进监狱，结果被里面所有的男人强暴。他没有面孔面对父母，只能出来找别的行业谋生。女老鸨给他介绍的第一个顾客是个还算风韵犹存的未婚女人。第一个次轻松交易成功的迪恩，满怀欢喜的离开雇主，回来后主动要求老鸨能给他介绍更多的顾客。迪恩从此深陷进来。 比利是个单纯的金发男孩，跟着哈瑞学徒。一次交易中，他等错了雇主，结果上了陌生人的车。英俊的面孔，修长的身材，让那个陌生的异性恋男人无法抵制诱惑，不由自主的接受了比利。两人恋爱了。比利答应接完最后一个交易就和恋人远离是非。结果在最后一次交易中，再一次认错雇主，被惹恼的陌生人残忍杀害。 哈瑞是个异性恋男人，他时刻忘不了他死去的妻子。他的做这些“表演”的目的只是为了练习，以实现成为明星的梦想。他努力的去争取每一次上镜的机会，却又不肯迎合面试老板的性挑逗，于是总是没有机会实现梦想。 一个喜欢制服受虐的将军觉得哈瑞象当初入伍时的自己，在一次交易中,将军不再充当受虐角色，而是模仿起当初自己被人强暴的情景，强行进入了哈瑞。 绝望的哈瑞又去找曾经对他垂涎的选角制片人，再一次忍辱献身，如愿得到了一个警察角色，并顺利得到了下一个角色。踌躇满志的哈瑞打算带迪恩脱离这个屈辱的行业，女老鸨承诺再完成最后一次交易就放他们走。 哈瑞帮老鸨去一个太平间借男人尸体，以供有变态需求的雇主享用。结果无意间发现蒙着白布的那具尸体居然是比利。比利死了，还被老鸨用来赚钱。 最后一个交易，是哈瑞和迪恩两个人表演。女老鸨刻意设计的过程，换掉的道具手枪，注定要发生悲剧。在影片最后的那10分钟里，我和浪浪紧张的替主角着急，却也只能眼睁睁地看着迪恩亲手误害了最关心自己的哈瑞。一直在黑白影像中闪回的哈瑞死去的妻子，终于和哈瑞在彩色中重逢。