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刘家勇是个四处流浪的少年，因与恶少石天打架，被对方下了泻药，只好到一家医馆中诊治。他见医生王青（邵氏打星王钟的兄弟）有一身好武功，便想拜师学艺，却被王青发去照顾他的弱智女儿。刘家勇后来偶遇一美丽少女，看她孤单无靠，便介绍给医生做女仆。石天看中了女仆，却被刘家勇好一通捉弄，二人在逗闹玩耍中化敌为友。石天的父亲是个武馆教头，功夫稀松平常，一日遭遇土匪抢劫不敌，亏得王青解围才保平安。王青察觉这一切与恶人冯克安有关，便派刘家勇和石天去请自己的师弟前来支元。冯克安与王青和师弟曾在江湖为盗，劫夺了一件珍宝。王青将珍宝吞没后改头换面，隐居乡里。冯克安为了找到他，追寻到师弟那里，争执中将其杀死。刘家勇和石天这时刚好赶到，稀里糊涂地把个煞神引到家中。冯克安追问珍宝不得便大开杀戒，王青和石天父亲不敌惨死，而那个女仆也神秘地消失了。女仆原是珍宝的主人，混入医生家中只为完璧归赵，她趁乱将珍宝带走逃跑。冯克安不肯罢休，随后追赶。刘家勇为了搭救女仆，与石天一道以“无招胜有招”的战术，“乱拳打死老师傅”的勇猛，经过一番死拼，终将冯克安击毙。